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工商時報【涂志豪╱台北報導】

微軟近期取消對高階筆電Win10加收授權金措施，推升商用筆電DRAM搭載量由4GB翻倍到8GB，同時，新款Android智慧型手機因為支援虛擬實境或擴增實境（VR╱AR）遊戲，Mobile DRAM搭載容量亦翻倍至4～6GB。受惠於筆電及智慧型手機DRAM搭載量跳增，第一季合約價看漲2～3成，南亞科（2408）、華邦電（2344）受惠最大。

根據集邦科技統計，11月標準型DRAM合約價持續調漲，主流的4GB DDR3╱DDR4模組合約均價漲至18美元， 8GB DDR3╱DDR4模組合約均價亦上漲至36美元，平均漲幅約3％。12月雖然PC市場進入備貨淡季，但DRAM仍供不應求，4GB DDR3╱DDR4模組合約價續漲至18.5～19美元，明年第一季可望順利站上20美元。

業界看好2017上半年DRAM價格的上漲動能，特別是第一季，合約價漲幅預估將達2～3成，原因之一在於微軟取消了2015年底發布的Win10作業系統新授權政策，讓ODM╱OEM廠開始提升高階筆電的DRAM搭載容量。

據了解，微軟2015年發布的Win10新授權政策中，對於採用英特爾Core i7高階筆電的授權金提高，增加的授權金依電腦配備不同銀行怎麼借錢而有所差異前置協商流程，其中若將DRAM容量提升至8GB將導致授權金大增，導致ODM╱OEM廠今年推出的筆電幾乎只搭載4GB DRAM。但微軟已在第四季取消此一政策，ODM╱OEM廠第四季後推出的商用筆電均搭載8GB DRAM，預期明年商用筆電的DRAM搭載容量將翻倍至8GB。

在Android智慧型手機需求部份，由於第四季推出的高階機種已開始搭配雙鏡頭，中階以上機種亦因為要支援包括Pokemon Go在內的VR╱AR遊戲，因此內建的Mobile DRAM容量也由2～3GB大舉提高至4～6GB。

但由供給面來看，由於三大DRAM廠並無投資新晶圓廠，現有產能在進行20奈米或1x╱1y奈米微縮時，又會導致產能自然減損，2017年DRAM市場仍將供不應求。美光執行長Mark Durcan日前在法說會中表示，由於PC及智慧型手機的DRAM搭載量持續提升，DRAM市場產能未見明顯擴充，預估2017年全球DRAM供給位元成長率僅15～20％，但長期來看需求的位元成長率上看20～25％。

以目前DRAM廠與ODM╱OEM廠的價格協銀行個人信貸最低利息商來看，第一季DDR3╱DDR4模組合約均價將上看22～整合負債沒有錢怎麼辦24美元，不排除上看25美元，且將帶動利基型DRAM價格跟漲，將有助於南亞科及華邦電明年第一季營收優於今年第四季。


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